光大银行否认先H后A上市传闻发债补充资本金
称，光大银行将从原来的“先A后H”模式转变为“先H后A”的情势挂牌，合共集资20亿~30亿美元。昨日，光大银行董事会办公室相干人士向《每日经济》表示，已留意到香港方面的报道，但他强调光大银行的确没有向港交所提交上市申请。而目前，该行只在A股提交申请。 中国光大团体董事长唐双宁此前称，为了增加发行上市的灵活性，若海外资本市场提早出现回暖，也有可能优先推敲发行H股。上述人士认为，传光大银行提交H股上市申请，估计是市场对唐双宁上述讲话的误读。 光大谋划A股上市 由于A股资本市场延续低迷，光大银行的上市计划于去年搁浅，但是该行一直没有放弃其上市之路。上述董事会办公室人士进一步泄漏，光大银行在去年向有关部门上报以后，该行根据证监会的要求补充了一些资料，现在正等待监管部门的通知。 有银行业分析师向《每日经济》泄漏，光大银行去年不能登陆A股的缘由之一是IPO被叫停。他认为光大银行可能先在A股上市。现在光大银行还没引进战略投资者，应当引入战略投资者后，先登陆A股再发H股。对今年光大银行能否在A股上市，该分析师称，得看IPO是否是重启。 西南证券分析师付立春表示，如果光大银行同时向两个市场提交申请，先在H股上市的可能性更大。但由于光大银行表示目前并没有向港交所提交申请，因此该行先登陆哪个市场还是未知数。 除光大银行外，中国农业银行的上市进程也不尽明朗。 银行发债补充资本金 除以上市的方式融资外，最近很多银行对以发债的融资方式也比较青睐。 根据公然信息，光大银行分别在2008年6月和12月发行量两期、共70亿元的次级债。今年3月，光大银行又发行了30亿元的次级债补充资本。日前，浦发股东大会高票通过了该行不超过300亿元的筹资方案，包括发行股票筹集不超过150亿元、发行不超过150亿元的次级债，用以提高资本充足率。兴业银行(601166初期白癜风医治方法,股吧)也公告称，该行拟在2010年前一次或分期发行不超过180亿元次级债券，召募全国哪家医院医治白癜风 资金将全部用于补充附属资本。 上述银行业分析师表示，银行资产范围增长很快，靠原有流程收益抵不上资本消耗。银行发行金融债只是根据资产负债的需要发行，而发次级债和混合债，可补充附属资本。他认为，资本充足率比较低的银行，如浦发已定下融资方案，而民生银行(600016,股吧)也在讨论定向增发的融资事宜。另外，他泄漏，目前需要补充附属资本的有民生、深发展和招行。虽然招行补充资本方面没有那么急迫，但是长远看，招行也是需要补充的。 付立春表示，补充资本可通过增发或发债，但大部分银行选择发行次级债券，现在对银行来说是很好的发债时机，由于目前的债券市场的利率很低。